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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍏。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍆🤍🩰，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍍🤬、中游设备保持正增🧄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍊💝，TMT制造业同比增幅扩大💞💋🍆😻。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧄💋👢，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥔🥔👞🩰，半导体、光学光电子、消费电子👗😡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥿💕，算力租赁订单持续落地💘，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👢；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔💟💕🩲，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👘、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💯👅、五一端午等多重假日**🍎💞，有望延续两位数增长🍏，其中饮料乳品😠、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🤍💔💝🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌😈👅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👘。

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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)(qiang)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于(yu)多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)(cai)政髮(fà)(fa)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)(wen)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加(jia)“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一(yi)方麵，港股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊(he)優(yōu)質科技資産優(you)勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突(tu)破、創(chuàng)新藥(yào)(yao)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等(deng)積(jī)極(jí)囙素推動下(xia)實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金(jin)年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一(yi)步(bu)支撐(chēng)市場(chang)錶現。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看💗，美联储仍保持年内两次降息预期💟🍎。不过相比今年3月🧄🌽🩱，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人💯；预测年内降息2次的为8人🍒，显示出美联储内部对降息预期的分歧👜🩳。展望未来👗👛，鲍威尔提到🧡，只要经济稳固🥔，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状👜🍊🧅👄，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🍆🧡。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👡🍉，往往相较于4月政治局会议😻，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍍，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🤍🌽🥑🍒。

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1、此番减(jian)持新乳(ru)业(ye)，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易(yi)方式(shi)减持公司股份(fen)不超过总(zong)股本的2%。

2、燃(ran)气主要受益(yi)于(yu)国际气价中枢回落，城燃企(qi)业成本下行，同时顺价机制落(luo)地，购销价(jia)差回归正常(chang)区间，推动(dong)企业毛差修复，二季度盈利有望(wang)改善。电力方面，容量电(dian)价(jia)补偿机制(zhi)落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量(liang)同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下(xia)降驱动盈利改(gai)善。