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短期金融搭台💕，成长唱戏💌🍊😡。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👝💌🩳，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍏👠👛。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🥿🍍🥕。高股息资产中期估值重估是趋势🥾🍊，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会💟。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🤬👄、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量😠👛😡💟。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🍉。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🧄🍆、长期维度下，均是乐观因素占优🍅🥕🧡。

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2、周五盘中，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称👗🥒💋👛，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”，此后市场从盘中高点回落。但当天早些时候，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示🥝🩳，已敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议，消息传出后市场上扬。