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我国天然气出厂价上行，英国天(tian)然气期货结算价下行。截(jie)至6月27日，我(wo)国天然(ran)气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比(bi)下行11.06%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达到(dao)正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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而在国内方面👗，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🍓👞，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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