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贵金属周一开盘走低，现货黄金跌破3250美元/盎司，日内跌0.80%、现货白银跌1.5%、现货钯金跌0.8%、现货铂金跌0.87%。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源(yuan)品、必需消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主(zhu)要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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美國(guó)(guo)一(yi)季度實(shí)際(jì)(ji)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場(chang)對(duì)(dui)美聯儲7月降息(xi)預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通(tong)脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)(xian)，在美國重要(yao)經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美(mei)聯儲9月的降息預期，或增(zeng)大美元(yuan)指數、美債(zhài)收益率的(de)波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股(gu)的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到美國經濟(ji)增(zeng)長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美(mei)聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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1、分(fen)行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值(zhi)水平高(gao)于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值(zhi)水平較(jiào)低，其中(zhong)銀行的估值水平(ping)處(chù)于末位。

2、在流动性和增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。