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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我们在近期报告中反复强调这(zhe)一(yi)点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与(yu)万得全A走势(shi)在绝大(da)多数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电(dian)新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行(xing)情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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截至(zhi)2025年6月26日，融资(zi)余额1.83万亿元，当月融资(zi)净流入373亿元，融(rong)资余额(e)占A股流通市值的比例为2.42%，处(chu)于2016年以来的82.69%分(fen)位，融资(zi)融(rong)券平均(jun)担保比例回升至273%。

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盈利方面🤬🍎👝，5月工业企业盈利同比增速转负🍅🎒，主要受内外需求不足🥝、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍉👝，TMT逆势改善，资源品💛😡、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍈。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🧡、消费电子🥦🍈👞💗、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍅💋🍉，算力租赁订单持续落地👛🧄，半导体周期复苏与国产替代加速🥝🍅💕💖🥒，业绩有望改善💛🍆🥭😈🥦；2）中游制造领域💛🍌💝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😠🩲👜🥾、自动化设备等🤬🧡🥿👅；3）消费服务领域🧡🍈，受益于扩消费政策提振🥻🥾、电商平台大促👜👚👢、五一端午等多重假日**🩰，有望延续两位数增长🍓，其中饮料乳品、农副产品🍉🤬🩳💛、家电、家具👙👜💯、饰品🤍🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💌💕、燃气👢、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥥🍒，中报业绩有望边际改善。

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