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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💛🩳🧄，5月汽车产销同比增幅扩大🤬🍄🍈，新能源车销量延续较高增长🥦🥾，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥝，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍇🍆🥑、新能源替代等🍑🥑💗，销量边际改善👙👘，中期业绩增速有望迎来拐点🍏🩱🍊🥒。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🩱🥬🍅，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥔，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🎒🍒🥦👿，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥔💛，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🧡💋👛，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🥿🍄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👜、消费电子😻🥾💖、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥝🍌，业绩有望改善👿👡😈💟；2）中游制造领域🥕，部分领域景气度有所回暖🥑🍋💕，中报盈利或有改善，如汽车🍏💞👘、光伏、自动化设备等👝；3）消费服务领域💖，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🌽、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡👄、农副产品、家电🧅、家具👡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽；此外贵金属💝、燃气🥭🩰💔🧄、电力、农化制品🍆💛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。