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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💕；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍈🍎🥿，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)(ying)期(qi)待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公(gong)開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員(yuan)竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)科認爲(wei) 9 月更有可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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债市展望(wang)。关税事件、地缘(yuan)政(zheng)治冲(chong)突影响逐(zhu)渐消退，债市对风险偏好、央行流(liu)动性投放以(yi)及未来基本面定价较为(wei)充(chong)分。短期内看(kan)不到债市进一(yi)步做多的催化因素，后续密切关注出(chu)口和(he)生产(chan)高频数据。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高(gao)于市(shi)场预(yu)期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市(shi)场可跟(gen)踪资金净流入，各类增(zeng)量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求(qiu)规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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2、改造方案与融资(zi)方案同步落地，为(wei)这一(yi)区域(yu)28个老旧小区的有序改造打下了坚实(shi)基础。“政策(ce)性金融不仅为项(xiang)目建设融资输血(xue)，也为改(gai)造‘融智’，提供(gong)全(quan)流程(cheng)的解决(jue)方案。”杨倩介绍，现在各项工程压茬推进，全部改造完成后，将(jiang)惠及群众近1.5万户(hu)。