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6月份景气(qi)较高的领域主要(yao)集中在(zai)资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域(yu)，其中资源品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。

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1、许(xu)廷全：上(shang)半年港股市场呈现(xian)震荡(dang)向上走势，主要(yao)受到内(nei)外部多因素(su)交互影响，自去年底投资者意识到经济政(zheng)策转向后，风险偏好有所上升，外资对中(zhong)国资产关注度(du)亦进一步回升。年初(chu)以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因(yin)素，都推动了港(gang)股市场回暖。

2、行业层面，展望7月份🤬👄🍄💗🤬，中报业绩预期是该阶段关注的重点👞，工业企业盈利数据🍎🍄🍌🌽、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍒👄🥬。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍎🤬🩱，半导体、光学光电子🥻👢🩱、消费电子🥑💕🎒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👢，部分领域景气度有所回暖🍉🩰💝，中报盈利或有改善💞🍇🥑🥾🍋，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥭🤍🥥🍏👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👡🍓、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💞、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍒😈🍍，叠加供给刚性或受限👘🩲，中报业绩有望边际改善。