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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震(zhen)荡市升级为全面牛(niu)市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观高频数据和(he)新(xin)增政(zheng)策的催(cui)化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈(ying)利的牛市(shi)。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多个月的(de)持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强(qiang)的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫(yi)情冲击的(de)一季度是盈利阶段性(xing)低(di)点，二季度开(kai)始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指(zhi)标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)(lai)看，7月昰(shì)(shi)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)(feng)期，市場(chǎng)(chang)對(duì)業績關(guān)(guan)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此(ci)情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦(jiao)業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績(ji)預告披(pi)露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑(pao)贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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