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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增(zeng)量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权(quan)重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。

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当前市场对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于(yu)因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指(zhi)的(de)“三连阳”，本质上是正向(xiang)因(yin)素催化下波动率回(hui)归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突破去年高(gao)点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断(duan)风格，主要是对弱美元周(zhou)期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数😻🍏🩱，该指数基日为2004.12.31👝👙🍑，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💛🍑💯🍄，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者👘🎒。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🧄、评论🥾👘👚🍑、预测、图表💔🍌🥦、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💯😻💖，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🩳👝🩰、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💗🧅。基金投资有风险🍏🍌，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍊🍒，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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