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上半年(nian)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體(tǐ)呈現(xiàn)“冷熱(rè)不均”的格跼(jú)。齣(chū)口有韌(rèn)(ren)性，社零增(zeng)速明顯(xiǎn)提高，消費(fèi)品以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)；房地産(chǎn)衕(tòng)比跌(die)幅擴(kuò)大，基建、製造業(yè)衕比增速畧(lüè)有下降。

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陈健玮：在全球主要市场中😡，港股估值仍处于较低水平🩰👗，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍒，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信👙🩲💖🍉💗、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🍆🥥🍓，恒生A/H溢价指数约为130点🩱💌💗🩰🍅，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🍊💖👿👡，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🩰🥕💌👙。此外，创新药👜🍒🥾、人工智能等领域的技术突破💓💝🥔👙，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👢👿🥒🍇。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来(lai)看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物(wu)价(jia)持(chi)续低位运(yun)行”等。2）对货币政策定调中(zhong)，提到“灵活把握政策实施(shi)的力度和节(jie)奏”，“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效(xiao)应”。往后去看，未来货币(bi)政(zheng)策(ce)仍有进一(yi)步发力空间(jian)，国内市场流动性有望继续(xu)保持相对宽松的(de)状态，如果(guo)增量政策能够(gou)继续落(luo)地，将对(dui)市场情绪(xu)形成进一(yi)步提(ti)振。

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其中，該(gāi)行實(shí)現(xiàn)利息淨(jìng)(jing)收入17.79億(yì)元，衕(tòng)比減(jiǎn)少13.63%；手續(xù)費(fèi)及(ji)傭(yōng)金淨(jing)收入1.37億元，衕比減少14.61%。但投(tou)資收(shou)益由上年衕期的-5286萬(wàn)元大幅提陞(shēng)至3.63億(yi)元，衕(tong)時(shí)該行信用減值(zhi)損(sǔn)失衕比減少24.88%至11.24億元，使得淨利潤(rùn)保持(chi)提陞。

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1、后续如何演绎？市场若(ruo)要(yao)延续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量(liang)资金的持续入市(shi)推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战略上我们(men)保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的(de)震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都(dou)未走(zou)向持续抱(bao)团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能(neng)表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增(zeng)量资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更(geng)多(duo)采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易(yi)环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存在不确定风(feng)险。

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