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我们以股东大会公告(gao)日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓(cang)位的控制(zhi)，我们构造了定向增发事件驱动选(xuan)股组合。（组合(he)构造(zao)详情见2023年11月26日报告《多角度(du)解析定向增(zeng)发中的投资机会——量化选股系列报告(gao)之十二》）

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（三）铝合(he)金：短期淡季效(xiao)应明显，阶段性无(wu)明(ming)显矛盾，汽车行业内卷暂(zan)时回归理性，出口可能(neng)迎(ying)来边际(ji)向好(hao)，预(yu)计年内汽车销量(liang)增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计(ji)年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续(xu)需要(yao)关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间(jian) 19000-20000 元 / 吨。

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主要(yao)观点(dian)：对于 25 年下半年(nian)不锈钢价走势，我们认为(wei)在经历了(le)二季度社会库存的(de)一定去化后，不锈钢结构性过剩压力(li)得以缓解，重点在于(yu)关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下(xia)半年不锈钢主力合约波(bo)动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性(xing)特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)(tong)時還(hái)囙(yīn)(yin)爲(wèi)滲(shèn)(shen)透率(lv)較低從(cóng)而具有較大(da)空間(jiān)(jian)的行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反(fan)饋(kuì)咊資金的(de)“抱糰(tuán)”，資金(jin)正(zheng)反饋咊抱糰(tuan)的方曏(xiǎng)一定(ding)昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束(shu)的行(xing)業(ye)，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説(shuo)，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者(zhe)賽道進(jìn)行投(tou)資。

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1、同(tong)日(ri)，中国稀土还披露了一(yi)则变更公司总经理的(de)公告，原(yuan)公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞(ci)去公司总经(jing)理(li)职务(wu)。辞职后，闫绳健继续担任公司(si)党委书记、董事(shi)等职(zhi)务，聘任梅毅为公司总经理，资料显(xian)示，梅(mei)毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西(xi)国(guo)盛稀土新材料有限公司董事，中(zhong)稀（山东）稀土开发(fa)有限公司党委书记、董事、总经理(li)，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事、总(zong)经理。

2、上半年经(jing)济进展(zhan)明显(xian)好于2024年，但存在“强现实、弱预(yu)期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收(shou)同(tong)比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋(qu)势，但仍低于负债端利率水平；2025年一(yi)季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以(yi)来的下行周期。化债背景下信用收缩(suo)、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配(pei)置型资金托底的背景下，A股指数短期(qi)同样不会出(chu)现大幅下跌的走势。预期未(wei)来指数仍以震荡为主(zhu)。