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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍(bian)进入浮盈的状态，此时，投资者心态(tai)从(cong)扭亏为盈，转变为对未来更(geng)多盈利的期待。由于(yu)转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈(ying)利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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⚑ 大(da)势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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