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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后(hou)是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好(hao)修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著(zhu)回落，带(dai)动通胀预期下降，流动(dong)性环境改(gai)善，全球权(quan)益资(zi)产(chan)价格(ge)上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处(chu)理降低了市场(chang)对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避(bi)险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为(wei)A股提(ti)供支撑，也通过科技股估(gu)值和情绪的外溢效应利好A股科技板(ban)块。

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中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)(tong)比增長率 (1.56%)、單季度(du)營(ying)業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的囙子有營業利潤(run)率(lv)TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大(da)單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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1、投资到账前(qian)，算上第一次视(shi)频(pin)聊天(tian)，真格基金合伙(huo)人刘元和何涛一共见过四次面。前(qian)两次(ci)，刘元和真格投资经理(li)何智亮是回答问(wen)题的(de)一(yi)方(fang)。何涛和(he)一位熟悉(xi)融资的朋友赴约，朋(peng)友提问，为什(shen)么需要外部融资？为什么要找真格？他(ta)们花了 2 个多(duo)小时回答。后来，何智亮为何涛(tao)引荐了新公司的产品负责人。等(deng)何(he)涛爬完最后一(yi)次山，刘元感觉到对方终于坚定自己创业。

2、美国一(yi)季度实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联(lian)储7月降(jiang)息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐(zhu)渐得到体现，在美国重要经(jing)济数据出炉前后，市场将修正对(dui)美联储9月的降息预期，或增大美元指(zhi)数(shu)、美债收益率的波动，从而(er)构成对A股的阶(jie)段(duan)性扰动(dong)。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降(jiang)息概率仍较大。