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🏮 后(hou)续如何(he)演(yan)绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金(jin)入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息(xi)预(yu)期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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6月末上漲(zhǎng)后(hou)A股處(chù)于相(xiang)對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)(shui)”談(tán)(tan)判期即將(jiāng)結(jié)束(shu)，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波(bo)動加大。可關註7月(yue)下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可(ke)能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新(xin)增景氣(qì)(qi)支撐領(lǐng)域(yu)（稀土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械(xie)、摩(mo)託車(chē)、辳(nóng)化製品(pin)）以(yi)及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)(fu)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化👡💛，这是发审🥦🍌🍅💗、再融资的制度红利与南下资金🥾🍑🎒、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存💌🩱。

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1、唐晨(chen)：我们关注“科(ke)特估”视角下的(de)投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体(ti)、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程(cheng)中，通常会表现(xian)出更强的波动性和(he)弹性。同时，这些行(xing)业(ye)在(zai)GDP中的比重(zhong)不断提高(gao)，既是当前驱动经济发展的新增(zeng)长点，又是反(fan)映(ying)时(shi)代命题的主要方向(xiang)，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解🍋💘👅🍉。叠加环保💌💘、安监👗😈👘、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展💗。