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本周（6月23日-27日），国(guo)防军工板块重拾(shi)升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周(zhou)累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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如果说的还不够直白，那风云君选取营收规模极为接近（均在35亿左右）🍍😻💔👙😻、期末存货也相近（均在32亿左右）的华海清科对比🍓👛，选取2024年末的资产负债表关键数据：

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进入7月后🥑，综合业绩披露期效应💕🩰🍅、海外流动性环境变化🤬、增量资金及风格交易热度🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💘🍍💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👗🩳。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💓🤍🥬，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👅🍓🎒🩰👙，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👞👚🥝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🤍，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、美联储主席近日接受国会质询🥒，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大，这都使得市场开始提前计价降息💘💗💗🥔🍉，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平，很难连续大幅冲高🍒。此外💗🍈👗🤬🥕，稳定币概念近期火爆🥿👜🥬👿，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性😠👢😠，同时也可用作新型储备货币👜🎒🍏，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象🥕。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远，市场不宜过分追高。

2、“天下(xia)没(mei)有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就(jiu)撒展(zhan)，三个多月时(shi)间真快，感谢各位(wei)热爱艺术的朋友指导。”龙(long)美术馆创(chuang)办人刘益(yi)谦6月29日18点多在朋友圈(quan)发文说。