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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到(dao)了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多(duo)優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港(gang)股通消費(fèi)等。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍋🍈👛、国防军工是弹性较高的方向🍓。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍇🍒🍓🍒，仍是配置机会💋🍈。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金👜、稀土和国防军工💕😡👢。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😡。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。资金面上(shang)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应(ying)的积累为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、（备注：数据截(jie)至6月(yue)29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查(cha)看；或在微(wei)信首页菜单“上证财讯”中查看。）