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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍉💓🩲💘，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🥔🥕。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更😡。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注(zhu)中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景(jing)气较高的领(ling)域(yu)主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技(ji)术领域。其中资(zi)源品(pin)板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕(rao)中(zhong)报(bao)业绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有(you)所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳🥿。资金面上🍒🍋，财政指数的发力和消费的韧性🥦🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆🥾😡，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒💘👚。从资金面看🤬🍄🥭👗，目前利率仍处于较低水平💝，资产荒趋势依然存在🥕🧡🥑，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛👠🌽🍇。

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