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4、策略观点：上半年沥青(qing)市场的(de)特(te)点在于华南供应严重(zhong)过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中(zhong)心转移至华(hua)南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存(cun)，但年内整体需求(qiu)表现不佳，叠加上半年沥青(qing)估值偏高，我们仍推荐(jian)逢高布空裂解价差，关注华(hua)南仓单的变化。

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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🌽🍌。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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近日，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午，调(diao)查组通知(zhi)她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某(mou)华退休时(shi)写了不经商(shang)保证(zheng)，但(dan)转身去房地产(chan)公司参与开发(fa)等情况，则以(yi)涉及(ji)对方隐私为(wei)由(you)无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可，拒(ju)绝签字。”

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍊，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍏💕🩰，总需求增速结束三年低迷和下行🤍🍑👚，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💝。而2018年以来👙，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩱👠🥑💝，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧅。此外🍑💞，本轮增量资金的正反馈机制🥔，不仅会对市场走势产生显著影响🩳，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)重器兮(xi)甲盤(pán)，銘(míng)文133字，昰(shì)週宣(xuan)王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉甫所(suo)製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)(xian)資料(liao)，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如明代(dai)半(ban)邊(biān)(bian)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)(duan)臂維(wéi)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有破碎后(hou)的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不(bu)齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註(zhu)視(shì)”。