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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步(bu)稳增(zeng)长(zhang)政策增量释(shi)放(fang)前，预计市(shi)场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使(shi)市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以(yi)来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度(du)有(you)一定约(yue)束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过(guo)于乐观的(de)降息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确定风险。

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6月(yue)偏(pian)股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行(xing)份额(e)451亿份，较5月前(qian)值295亿份继续回升。2025年5月，股票(piao)型公募基金份额25年4月末减(jian)少462亿(yi)份，混合型基金份额减少(shao)265亿份，二(er)者合计减少727亿份。考虑到当月新成立(li)份额后，估算5月偏股类老基金净赎(shu)回1022亿份，净赎回比例(li)为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿(yi)元。

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