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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥑，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍊👜、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🍎😈，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👄🥝👚、国产AI应用与算力👄💖🍏、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩲💓💓🍍、风电、储能😻👞、氢能🎒、核电）👞👞，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍓🎒🩳。

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2、本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)(dong)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研(yan)次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市(shi)上市公司纍(lei)計被調研166次(ci)，北證上市公司(si)纍計被調研(yan)12次。