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尽管市场注(zhu)意(yi)力正回(hui)到经济(ji)和基本面(mian)因素上，但石油市场仍未从(cong)以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油(you)的隐含波动率已降至 6 月(yue)初的水平，其偏度持平，表明市场没(mei)有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨(zhang)至峰值使得期权承压之后，押注原(yuan)油波动的溢价相对于股票而言仍(reng)保持在更高(gao)水平。

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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：在全(quan)毬(qiú)主要(yao)市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低(di)水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預(yu)測股息率達(dá)3.2%，其(qi)中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事(shi)業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港(gang)股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入(ru)，正(zheng)重塑港股(gu)估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等(deng)領(lǐng)(ling)域的(de)技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)(dong)國際(jì)投資者重估(gu)港股科技龍(lóng)頭(tóu)的(de)長期價值(zhi)。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有(you)比较充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增速(su)预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股仍具有一些优异的结构(gou)性机会，拉长时(shi)间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。

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