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陈健玮：在全球(qiu)主要市场中，港股估值仍处于较低水平(ping)，并显著低于(yu)美国(guo)市场(chang)。根据彭(peng)博数据，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股(gu)息(xi)率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用(yong)事(shi)业等高股(gu)息板块普遍(bian)超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约(yue)为(wei)130点，显示(shi)港(gang)股估值优势仍存。中长期来看，南(nan)向资金持续流入，正重(zhong)塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国(guo)际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、风险因素：1）进口政(zheng)策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期(qi)（下行风险）；2）终端需求超预期(qi)、煤炭保供不及预期、进口资源持(chi)续紧张(zhang)（上行风险）。

2、4、观点：从基(ji)本面来(lai)说，过剩(sheng)的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水(shui)平来说，当前价格基本处在底(di)部区间震荡运行，矿山运(yun)行已经面临较(jiao)大的成本压力，而价格(ge)上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲(zhou)财年末，澳洲锂矿发运量(liang)环比明显增加，预(yu)计(ji)7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱(ruo)或将(jiang)继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在(zai)持续增加，预计明年将会是本轮周期最后(hou)一个(ge)投(tou)产大年，且从目前来看，矿(kuang)端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲(zhou)矿山(shan)成本CIF中枢约560美金(jin)，折合5.5万元/吨；第(di)三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下(xia)游消化不畅，正极厂砍单，则(ze)会对锂(li)盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需(xu)求前置化。但需要(yao)注(zhu)意的(de)是，短期(qi)来看锂矿价格仍然表现较为坚挺(ting)，610美金(jin)为锚定价格(ge)来看，锂价支(zhi)撑在5.9万元/吨(dun)左右，同时，这(zhe)样低(di)价背(bei)景下，对于成本压力较(jiao)大的企业，可关注厂(chang)家停(ting)减产情况，另(ling)一方面，正值新财年，矿(kuang)企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注(zhu)矿端的变量是否能给出价格(ge)底部信号。