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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概(gai)率小(xiao)、恐对(dui)市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性(xing)支(zhi)撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有(you)望宽松带来估值修复机会(hui)的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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1、本周IF当月合约上(shang)涨2.34%，收于(yu)3892，收(shou)盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘(pan)基差(cha)-0.86%；IC当(dang)月合约上(shang)涨4.24%，收于5827，收盘基差(cha)-0.63%；IM当月合约(yue)上(shang)涨4.86%，收(shou)于6230.2，收盘基差-0.74%。

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