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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)(dui)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理(li)解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)(bing)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指(zhi)的“三連(lián)陽(yáng)”，本(ben)質上昰(shi)正曏囙素催(cui)化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏(xiang)后看，年內(nèi)指數(shù)(shu)有較(jiào)大(da)可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)(zhang)期而(er)言，更(geng)重要(yao)的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要(yao)昰對弱美元週期下A股市場成長(zhang)風(feng)格的堅(jiān)定把握。

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焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计(ji)产量19.85亿吨，同比增加(jia)6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累(lei)计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省(sheng)份(fen)来看，山西、内蒙、陕西以及新疆(jiang)等产煤大省以及(ji)地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤(mei)产量同(tong)比增长13.6%。焦煤(mei)价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼(lian)焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤(mei)2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和(he)8%。需求方面，铁水产量不断(duan)走高，上半年最高(gao)日均产量245.64万吨/日，创出近5年(nian)同(tong)期(qi)最(zui)高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国(guo)焦炭累计产(chan)量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦(jiao)煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松(song)弛，焦煤库存多在上(shang)游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿(kuang)顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内(nei)焦煤生产以及进口均较为宽松，上游(you)焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半(ban)年的下(xia)跌后价格较(jiao)低，部分(fen)煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或(huo)有一定加剧(ju)，焦煤主力合约价格总体或(huo)将围(wei)绕650-950区间震荡(dang)运行，重点关注焦煤供应以(yi)及焦企利(li)润(run)变化。

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2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜💔💖、铝、锡💕🥿、钴、铅价格环比上行，锌💗、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行🍌。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🍎。小金属方面，锑价格下行🍓，稀土价格上行。