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风格层面🥑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻💗🍈🍇，成长价值或相对均衡🍏👡🥾。具体来说，第一，从历史来看🥔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🤬🍇🤍👗。第二🩳😻，外部流动性方面👿👞🍏💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💟。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💯💟👞，加力实施增量政策”🤬🩱，关注7月政治局会议的表述变化👡🍌👢😡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍈💯，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍍💟💌💯。

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沪深300股票池中💛🍄，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👞、标准化预期外收入(1.79%)🍌。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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记者注意到，在(zai)相关实名举(ju)报视(shi)频发(fa)布后，同年7月19日，针对曾女士的实(shi)名举报，南充市发(fa)改委发布情况通报(bao)称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休(xiu)）、漆(qi)某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入(ru)不符情况，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查(cha)组进行(xing)核查，下一(yi)步(bu)将根据核查情况依规依纪依法处置。”

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加强和改进流动党员管理🎒😻💘，落实基层党组织管理责任和流动党员责任要求🥒，集中开展流动党员登记、接收工作🍓💞👜，切实把流动党员底数摸清、管住管好👿🥥🍉；

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1、这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年）🧄👅😻，主要看何时解决私人部门信用周期👢。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中👅🥒💘💛，并非一成不变的单边下跌🥦💟👛🩳，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续🍓👅💛🥔；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓😡、人口及家庭结构变迁😡👄、利率持续偏低背景下💘，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会🎒，整体表现为科技🥬💓💓👅、出海、分红和新消费跑赢基准。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍎🍒。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%😡💘💌👿💓。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👜👚😡🧄🍎。因此😈😈🍅🤬，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会😡，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。