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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动(dong)性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策上的表(biao)态，特(te)别是(shi)在以(yi)伊问(wen)题上(shang)的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走(zou)弱、美债收益率回(hui)落，形成与一季度(du)全球资产组合相对(dui)的“反向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支(zhi)撑，也通(tong)过(guo)科技股估值和情绪的外(wai)溢效应利好A股科技板块(kuai)。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角🍈，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🥦。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多👠。

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