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华(hua)安证券表示(shi)，银行板块具备良好的市场适应性(xing)和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度(du)，在经济改善叠加流动(dong)性(xing)宽松(song)的宏观环(huan)境下(xia)，银行板块通常(chang)出现季节性机(ji)会(hui)；银行具备资金中长期流入的政策导(dao)向(xiang)和(he)趋势。

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从累计“失血”规模看👘，2017-2024年间，至纯科技经营性现金流净额累计为-27.86亿元，其惨烈程度远超同业公司👚。

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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司(si)IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)(mo)52億(yì)元，較(jiào)5月前(qian)值98億元(yuan)有所迴(huí)落。按上市日(ri)期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月(yue)，IPO髮行槼糢仍然有(you)朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🥿💯。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景👄🌽，美国抢进口持续性有限🎒🥭🍒，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持😻🥻，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地💛👡，三季度随着财政法案的推进落地😠，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🥬💛， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🍎，局部地缘冲突不断🥿，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显🧅。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👢，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💓💟💖，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💓🍈👞，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💞👅👘。近期，YU7大热🍌🩲🥭🩱、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😻🩲🥝👛，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💓💋💗🧄，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露👄，也不做期限要求💯🩳👡。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定的影响外👘，也对行业和风格的选择产生影响🥭💓😻👛。