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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中(zhong)枢或(huo)缓(huan)慢上行。中长期来看，港股将成(cheng)为内资(zi)“出海”配置(zhi)以(yi)及外资(zi)“一站式(shi)”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化(hua)进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股(gu)表现的重要(yao)因(yin)素已发生变化，如美(mei)联储进入(ru)降息周期、南向(xiang)资金持(chi)续流入等，为港股(gu)市场提供了有力支撑。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💔🍄🥕🤬，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍏👗🥬，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🤬🥾🍄🍑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🩳。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧡🥝。

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