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何涛(tao)对何小鹏的第一印(yin)象是 “天马行空的梦想家(jia)”，有匹配成功创(chuang)业者的想(xiang)象(xiang)力(li)。那是 2014 年，何涛在广汽研究院做新能源车无人驾驶的展示车。他自己写代码，开发了一个可移植的(de)车辆诊断（UDS）软件包，想辞职创业(ye)。科长夏珩提议，不(bu)如一块去造车？

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当市场进入到牛市阶段II💛，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征😈。这个阶段按照我们上文的论述🍇🍇🥿👞🧅，往往是盈利加速改善的💞😡，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是(shi)多项脑机(ji)接口应用落地的(de)关键手术团队。2025年初，一位(wei)患者在华山医院完成高通量柔性脑机接(jie)口植入手术后，仅在(zai)脑海中(zhong)想出“2025新年快乐”这(zhe)几个字，就被电脑成功解(jie)码，并(bing)发出指令操纵(zong)机械(xie)手做出比心动作，人称“用意念(nian)合成言(yan)语(yu)”。

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当前(qian)市场对(dui)于波动(dong)率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本(ben)身并不(bu)代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是(shi)导(dao)向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动(dong)率回(hui)归交易的结果。向后看，年(nian)内指(zhi)数有较大可能性突破去年高(gao)点，但(dan)短期而言，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而言，更重要(yao)的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗(chuang)口稳(wen)定资本(ben)市场预(yu)期，出清悲观(guan)持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权(quan)益，前期银行逆势上涨。前期市场中(zhong)枢本就偏高。市场正常反映(ying)短期改善：地缘冲突快速(su)缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直(zhi)接推升了风险偏(pian)好。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥝，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍅。如果通胀超预期上行🧡🥔，则可能使得降息预期推迟🩳😻🧅💋，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍈🥔，从而引致美债收益率下行💘🥬🥥。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍈💓👗🥦。