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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动(dong)以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机(ji)会；而另一方面(mian)，资(zi)金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风(feng)险。胜(sheng)率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层(ceng)面(mian)优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💕，若未延期👛💖，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🥦💗，若未能突破分歧👙👚👄，关税战可能存在反复

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与美元有着相似命运的还有美债。美债收益率通常在市场波动时下跌，但在4月初的关税动荡时期却大幅上升。尽管基准10年期国债收益率此后已回落至约4.3%，但许多接受调查的经济学家认为，该收益率可能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧🩳🍆👗。

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日前👗👠😡🍓，仕佳光子在互动平台透露🍇，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求🍍👡🥝😡。其400G/800G产品保持批量出货🥻👿😈，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件😡，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时😻👝💓，1.6T等前沿产品加速推进🥝👞，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🍑，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🍇。

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2、据(ju)联合调(diao)查组工(gong)作人员(yuan)介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便，谋取不正(zheng)当利益，联合(he)调查(cha)组向举报人当面回复后，未再公开(kai)发布核查情况(kuang)。