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“6月脉冲”在本周集中演绎👞，主因是人民币的不断升值🍏🧡👛🥝。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🧄🥿、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👢、长期维度下，均是乐观因素占优🍍。

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近年来，人身险产品预(yu)定利率(lv)下调(diao)、“报行合(he)一”政策实施让保险(xian)市场转向高质(zhi)量发展，多重(zhong)因(yin)素叠加影响下，保险中介行业已经进入追(zhui)求高质量(liang)发展而非“粗放经营”的新阶(jie)段，保险中介赖以生存的佣金率遭到压缩。“头(tou)部机构尚能通过(guo)规模效应消化(hua)费(fei)率下调冲击，但依赖高佣金驱动的中小平台已触(chu)及生存红线。”某券(quan)商非银金融行(xing)业分析师对记(ji)者表示。

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“你的确需要退后一步——而不仅仅是(shi)讨论‘我们将在七(qi)月(yue)或九月做什么？’，以审视背后(hou)的基(ji)本面，”他说(shuo)道，并预测央(yang)行行长(zhang)们将(jiang)呈现“一场非常热烈的讨论”。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👞💌👄。向后看👄，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🥑，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格🥦😈🍄，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🧅👛💞🍅。

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1、6月份新发基金规模的显著提升(sheng)，可谓是公募机(ji)构(gou)积极布局(ju)和投资者踊跃申购的一(yi)场双向奔赴。站在当前时点，业(ye)内人士看好未(wei)来股债市场(chang)的投资机会。

2、儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)白宮(gōng)近來(lái)始終堅(jiān)稱(chēng)，特朗普的經(jīng)濟(jì)政筴(cè)將(jiāng)(jiang)有助于削減(jiǎn)美(mei)國(guó)債(zhài)務(wù)，竝(bìng)正爲(wèi)在蓡(shēn)議(yì)院(yuan)説(shuō)服財(cái)政鷹(yīng)派人士、推動(dòng)總統(tǒng)標(biāo)誌性稅(shuì)改灋(fǎ)案做最后努力。但包(bao)括美國國會(huì)(hui)預(yù)算辦(bàn)公室在內(nèi)的獨(dú)立估算已顯(xiǎn)示，預算案中包含的減稅措施或將使美國聯(lián)邦債(zhai)務在短短四年內就超過(guò)二戰(zhàn)(zhan)后創(chuàng)下的歷(lì)史最高水平。