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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🍎🥿💘，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👘。

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数据显示，2024年，泸州银行实现营业收入52.09亿元💘🩰🩳，同比增长9.2%🤬💞💕；归属于该行股东的净利润12.76亿元👘💌🍉，同比增长28.31%，近年来保持持续增长态势🍈🍊。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定(ding)性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期(qi)的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示(shi)了未(wei)來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月(yue)的預(yu)測(cè)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)(wang)中(zhong)，美聯儲進一步調低了2025年的經濟(ji)增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)(shi)調高了2025年的(de)失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💕👄👠，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👙。战略上我们保持看多🩱🩰，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥿🥑，而是依然将呈现一定的震荡特征💌💯🍒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💯，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥝💛，更多采取观望、被动跟随策略💌🍑🌽👅，而非主动流入😠🍊😡；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💓😈🤬🤬、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、如(ru)此荒诞的(de)生肖(xiao)概念股(gu)炒作把戏，为何总能吸引投资(zi)者？究(jiu)其本质(zhi)是背后操盘(pan)者(zhe)抓住了部分投(tou)资者想“炒短线、赚快钱”的心理，营造出个别股票成交(jiao)繁荣(rong)的(de)假象。

2、摩根大(da)通的衍生品策略(lve)师（包括(kuo)吴艾(ai)玛在内）在上周的一份报告中建(jian)议进行股票与(yu)石油的混合(he)交易，他们表示，若中东(dong)紧张局势再度升级，原油价格可能(neng)会上涨，而与此同时(shi)，由于利率可能在更长时间内保持高位(wei)，股(gu)市可能(neng)会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点(dian)，但他(ta)们(men)强调，在 geopolitical 紧张时期，两者(zhe)的关系往往(wang)会转为负相关。