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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)(men)認(rèn)爲，下半(ban)年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)(mian)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力(li)可能會更加明顯。

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那么(me)此时，市场(chang)选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还(hai)因为(wei)渗透率较低(di)从而具有(you)较大空间的行业和赛道(dao)。牛市阶(jie)段II，容(rong)易出现增量资金的正反馈和资金的“抱(bao)团”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是(shi)当时(shi)空间相对最大，成长性最好，不容易受到估(gu)值约束的行(xing)业，也就(jiu)是说，就(jiu)算估值因为资金行为出现(xian)一定程度(du)的泡沫化是“可(ke)以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时的(de)主线或者赛道进行投资。

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我们也可以通过基(ji)金季(ji)报的方式分析国(guo)内公募基金(jin)港股持仓的偏好与演变。截(jie)至(zhi)一季度末，内(nei)地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的(de)历史(shi)新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得(de)超过50%，后续这部(bu)分(fen)投(tou)资者的“子弹”可能没有想的那么(me)多。

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以(yi)发(fa)行日期为参考，2025年6月有(you)6家公司(si)IPO，合计募(mu)资(zi)规模52亿元，较5月前值98亿元有所(suo)回落。按上市(shi)日期统计，6月(yue)定增发(fa)行募资规(gui)模(mo)81亿元，较5月前值有所回(hui)升。展望7月，IPO发行规模仍(reng)然有望保持(chi)稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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1、今年六(liu)月末(mo)非(fei)金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)(chu)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、因此总的来看👚🥦，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🍋👅🥦💗😈，概率在进一步提升🍅👚👜💝。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位👛💋，从过去五年密集成交区域来看🍅，上证指数扭亏阻力为3450点左右👠，而WIND全A指数为5400点左右💘💔。