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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量(liang)释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍将(jiang)由(you)资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性(xing)超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段(duan)是否(fou)能开启(qi)资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资(zi)金尚(shang)未形成(cheng)明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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而在(zai)国内(nei)方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下(xia)行，加剧了(le)对经济(ji)下行的担忧预期(qi)。从目前的数据来(lai)看，6月(yue)份(fen)30个大中城市商品房(fang)成交增速的(de)负值进一步扩大，需要警惕今年下(xia)半年新房销售增速进一步下滑的(de)可能性。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大(da)模型的推出(chu)加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂(chang)商的加入，以(yi)及(ji)AI智能眼镜产(chan)品落地，预(yu)计2025年，全球(qiu)AI智能眼(yan)镜销(xiao)量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品(pin)是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜(jing)有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、若是按销量排(pai)序，前十大整车(che)厂均在部分车型(xing)中选用了四(si)维智联的(de)产品，而在中(zhong)国前15大最畅销乘用车品牌里，亦有(you)12款车型选用了四维(wei)智联的产品。

2、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)(qu)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)(jian)産不及預(yù)期、錳(měng)鑛(kuàng)供應(yīng)收緊(jǐn)（上行風險）；2）錳硅廠(chǎng)傢(jiā)大範圍復(fù)産、鋼(gāng)(gang)材産(chan)量大幅迴(huí)落、錳鑛、焦炭價(jià)格加速下跌（下行風險）。