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王(wang)青认为，考虑(lv)到中美经贸谈判曲折，外部环境波动对出口的影响下半年或将显现，叠加物价水平偏低，预计央行下半年仍会推进降准降息，以降(jiang)低实体经济融资成本，激发内生(sheng)融资需求，应对外部冲击并促进消费与投资。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。

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上半年渐近尾声(sheng)，公募“中考(kao)”成绩单也陆续揭(jie)榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元(yuan)，较2024年上半(ban)年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总(zong)额占比超(chao)七成。但若(ruo)从分红(hong)榜前十名来看，则有七席由(you)权益类(lei)ETF包揽，且前三名均(jun)为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿(yi)元的分红总额登顶(ding)分(fen)红榜，更刷(shua)新ETF单次分红(hong)纪录。有业内人士指(zhi)出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去(qu)年，但也需要(yao)注意外部环(huan)境变化、宏观经济形势波动等风险因素(su)可(ke)能导(dao)致部分基金分红规(gui)模不及预期。

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