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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🍒💓，美铜带动全球铜贸易格局转变🍍💝👞😈，成为本轮行情的引擎😻🥻🍅🍏。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🧡🍅；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗💔🌽🎒💝，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💕？笔者认为🥑🧡，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🩳👢👜👜🍎，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🩱💋💌💌。二是Comex铜是否持续高溢价🥥🍊？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👅，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库👿，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥻💘👜👿，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动😈💛，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果😻；二是9月下旬或10月上旬👚💋🍎💗，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🥕。

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5 月集成电路出(chu)口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅(fu)收窄，当月贸易逆差收(shou)窄。5 月集成(cheng)电路出口金额为 168.58亿美(mei)元，当月同比增幅扩大 13.21 个(ge)百分点至 33.43%，累计同比(bi)增幅扩(kuo)大 4.00 个百分(fen)点至 17.50%，三(san)个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百(bai)分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额(e)为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个(ge)百分点至8.87%，累计(ji)同比增幅扩大 0.70 个(ge)百分点至 6.10%，三个月滚(gun)动同比(bi)增幅扩大 1.50 个百(bai)分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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