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此前🩰，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🍏👗🍇👛。据《华尔街曰报》报道👙👅，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著👢，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👛，但随着地缘风险降温和油价回落👞💔🩳🌽，市场已开启降息交易🍌🥭🎒；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🍉🍉🍑，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥬😈🍑🥔。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、美(mei)联储与美元(yuan)：美(mei)联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数(shu)据依赖为(wei)主，但一定程度上会面临劳动力市(shi)场软化风(feng)险(xian)。美联(lian)储货币政策或有两种应对方式，其一为偏(pian)响应式货币政策决策思路，在确认通胀(zhang)反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式(shi)，兼顾通(tong)胀前景与劳动(dong)力(li)市场(chang)动(dong)态，在三季度末至四季(ji)度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震(zhen)荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

2、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金😻😠🥬🧅👡，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大🌽👝🥕🍄，总的来看🍏👚，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。