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2025-08-16 08:08:27 作者：牛戈斌

短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🥑，出清悲观持仓💘👢；长期资金入市效果显现🍉🥒，保险增配权益🍎，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🥒🍏。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和👅💕，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）👗🥔。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🍌🍑。

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1、由于库存指向仍相对悲观💟💓🩱，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期🥔🎒，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少😡🩲🍎💋，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时💕，油价尚难言底部🧡👢，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下🍅，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会👘。

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2、上半年渐近尾声🥝😡🍇，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看💟🍒，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中💯，债券型基金仍是分红“主力军”💖👡🍅🥻👄，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看🩳，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF😈。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜🥦🧡🍎，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出💛💔🧄👙，下半年公募基金分红热情有望延续🩳，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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