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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、目前来看，全(quan)球贸易和关(guan)税冲突迎来(lai)新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂(zan)缓期的(de)截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时(shi)间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。