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付倍佳(jia)：全年港股市场或震荡上行，流动性(xing)将先于盈利(li)改善(shan)，上半年聚焦(jiao)波动率资产估值提升的机会，下(xia)半年(nian)逐步聚焦顺周期盈(ying)利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是(shi)大概率走向，美元长周期走弱，对资(zi)产价格尤其是新兴市场资产可(ke)以保持(chi)乐观。

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1、供应：2025年上半年玻璃行业在(zai)产产能继续下(xia)降，1-5月(yue)浮法玻璃行业开工率均值较去年(nian)同期下降8.58个百分点(dian)，同期浮法玻璃产量(liang)较去年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨，空间已非常有限。

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5月降准降息(xi)后，货币(bi)政策尤其是总量政策进入落地观察(cha)期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构(gou)性工具进行(xing)流动性投放。但考(kao)虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能(neng)，时间点预(yu)计在美联(lian)储重启降息(xi)前后。此外高基数叠(die)加信贷偏弱，6月社融(rong)数据有进一步走弱可能。

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2、展朢(wàng)后市(shi)，隨(suí)着關(guān)鍵(jiàn)(jian)點(diǎn)位突破，股(gu)指仍有空間(jiān)(jian)。可淡化(hua)指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自(zi)中國産(chǎn)(chan)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)與(yǔ)股(gu)市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降低，推動(dong)增量(liang)入市。外(wai)部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏(luo)輯的延展。囙(yīn)此，判(pan)斷7月底之(zhi)前股市仍有上陞(shēng)空間。