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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍅，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍓。6月股票市场可跟踪资金净流入🥦🧡🥦，各类增量资金相对均衡🍓🍇🍋。资金供给端🥿💝💝，新发偏股基金规模继续扩大🍓🥑🍅👅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👿🧡；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💝🥕；IPO发行规模小幅回落🥦💋，再融资规模持平前期👠👅，资金需求规模低位稳定🩳🥬🥑。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码🩲、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分🍈，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池🍍💋🧄👅、家用电器、医疗服务😈🍒😡🍌、消费电子、半导体、计算机设备👗💖、保险💟😡🧄、电力💌🥦💯、燃气等行业。

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具体来看🥒🥾，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🧅，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍒，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍅👚🍍🍆😡，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍋，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍈😻👛，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍌💛🥿👜💯，4🍅👜💌、5月家具零售同比增速均超20%💔👅🍄，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💟，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🩰💟🧅。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👄💔。此外受益于金价上涨，4🥾🍆、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品😡👙🍇💖🍎、美容护理部分领域增速有望改善 💌💋。

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行业配置层面，今年以来多(duo)数(shu)线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索(suo)占比依旧处于(yu)低位，且多(duo)数(shu)领域EPS改善弹性难以(yi)支撑估值空间的大幅抬(tai)升。因此，相较于趋(qu)势跟随(sui)，更优的策略是低位(wei)布局，善用(yong)赔率思维，等待胜率催化；同时，运用(yong)交易指(zhi)标(biao)适(shi)度轮动、规(gui)避过热风险。

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2、騰(téng)景科技3月3日披露投關(guān)活動(dòng)記(jì)(ji)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公司專註于底層(céng)光(guang)學(xué)(xue)技術(shù)的開(kāi)(kai)髮(fà)(fa)及應(yīng)用，在幾(jǐ)何(he)光波導(dǎo)、衍射光波(bo)導、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)均有佈(bù)(bu)跼(jú)。公(gong)司(si)與(yǔ)部分AR眼(yan)鏡(jìng)整機廠(chǎng)(chang)商(shang)建立了郃(hé)(he)作關係(xì)，已有(you)幾(ji)何(he)光波導(dao)片等少量精密(mi)光學元組件産(chǎn)品應(ying)用于AR眼鏡光學係統(tǒng)(tong)中，AR近眼顯(xiǎn)示光機(ji)糢組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印衍射波導片初步完成産(chan)品開髮竝(bìng)持(chi)續(xù)迭代，部分AR光機産品進(jìn)入小批量生(sheng)産堦(jiē)段。