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⚑ 中(zhong)观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中(zhong)游(you)制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域(yu)。其中资(zi)源品(pin)板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房(fang)销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易(yi)等维(wei)度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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