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从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大(da)模型(xing)的(de)持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对消费(fei)电(dian)子、机器人、智能驾驶(shi)等(deng)赋能），国产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国(guo)产(chan)大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动(dong)智能汽车渗透率增加。

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