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⚑风格与行业配置思路：风格方面💋💘🍌💯👢，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅👝💞👝。具体来说，第一，从历史来看😠🥿🍈🥑，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍑💔🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💞👗🩲👠，对短期市场或有扰动。第三💔🤍🩰，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面👢，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💟💟，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💌🧡🌽，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👡、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💟。结合中观景气、盈利能力🥝🥥🍈🍎、筹码分布、估值🍊、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍑、国防军工、有色金属（工业金属🤍👙👗🍄、贵金属、小金属）👿🍎👜、计算机等🍒🍅💘🍍。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👡🍒、非银金融🍆、国防军工👚🍒🥔、创新药🥻。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方(fang)面原因：一是产业结构优异，港股新(xin)经济结构占(zhan)比高，互联网、新消费、创新药、新(xin)能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权(quan)重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的(de)股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕(yu)，香港银(yin)行同业拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活跃，整体交易量在历(li)史高(gao)位运行。

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展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化(hua)工行(xing)業景氣(qì)度有朢(wang)改善，有朢迎來(lái)佈(bù)(bu)跼機(jī)(ji)會(huì)。

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1、若从具体(ti)产品(pin)来看，ETF则在年内分红榜前十中占据多席。其中，华泰柏瑞沪深(shen)300ETF以高达83.94亿元的分红(hong)金额遥(yao)遥(yao)领(ling)先其余产品(pin)，也刷新了ETF单次分红金额纪录。华夏(xia)沪深300ETF、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元、24.35亿元的分红金额紧随其后，位列分红榜第(di)二、第(di)三(san)。

2、金宇澄的祖父在老宅里去世🍒🍋🍑👢，他的父亲在这里出生成长，抗战后去了上海从事地下工作。有专家说，黎里镇不少房子的地基是明代的👿😻😠🍈，因为用了明代房子常用的石灰石。到了清代💯👝🥿，当地人认为石灰石不吉利就弃用了💘。金宇澄祖上一直到清代才迁居到此。用金宇澄的话说🥑💗，他家的房子就这么一层压一层地造在那里🍄💘👚🥬。