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4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降🍍🥝，价格中枢随成本变化而移动。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👝💗🩳🥾。具体来看🍌👞🍏🥔💝，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%🥑👅👗，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🩱，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%😡。

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4、观点：三季度矿价(jia)继续回调，氧(yang)化(hua)铝利润空间(jian)引导(dao)供(gong)给过剩格局持续压(ya)制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供(gong)需边际或进入错配阶段，届时或有修复(fu)出高点位置的机会。三季(ji)度电解铝铸锭继续下滑，抢(qiang)出口结束(shu)，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际(ji)将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点。海内外(wai)低库存有较强底部支撑，顺(shun)畅回调节奏(zou)可能性低。而消(xiao)费(fei)若(ruo)出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅(fu)有走扩可能。

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上半年经济进展明显好于2024年🍌，但存在“强现实🥾🍊🧄🥻、弱预期”的不足😠。A股全市场剔除金融后🍍🍌，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势👿🧄👝💝，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%👡💖，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%🥿，2024年度6.7%🍈💟，仍处于自2021年以来的下行周期👘。化债背景下信用收缩👜👙、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势💋🥿。预期未来指数仍以震荡为主。

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1、上交所就調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)(zhang)跌幅限製比(bi)例有(you)關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)(kai)徴求(qiu)意見(jiàn)。意見提齣(chū)，主闆風險警示股票價格的(de)漲跌幅限製比例調整爲(wèi)(wei)10%，“風險警(jing)示股票(piao)價格的漲跌(die)幅限製爲(wei)5%”不再施行(xing)。

2、今年以來(lái)私募基(ji)金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)(chang)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)重要增(zeng)量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)(jiao)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私(si)募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月(yue)備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)(guan)稅(shuì)影(ying)響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)(jing)值(zhi)箇(gè)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)(xian)加大。