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中国基金报：上半年，多项政策利好落地🥬🍓💛👅，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🍏？

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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二(er)季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或(huo)的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域(yu)景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；

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中游制造业(ye)整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由(you)于出口驱动减弱，生产端(duan)增速放(fang)缓，同时供需错配仍存在，价(jia)格端持续低迷(mi)，中报(bao)业(ye)绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域(yu)业(ye)绩有望改善。

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第二(er)堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)(bian)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)(zhang)的(de)降溫(wēn)(wen)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政(zheng)筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)(lian)，例如2007年530提高股(gu)票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年(nian)5月對于(yu)螎(róng)資(zi)螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配資的槼範；2010年4月對(dui)房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)(jin)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央(yang)票的(de)重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊(bian)際收歛，對場外配資等也加大了(le)監筦力度。

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