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短期市场(chang)向上突破的线索拆解：4月~5月(yue)关键窗(chuang)口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期(qi)资金入市效果显现，保险增(zeng)配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高(gao)。市场正常反映短期改(gai)善：地(di)缘冲突快速(su)缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温(wen)（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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（一）氧化铝：随着利润修复💕🍊🥭🥦，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🍑，将陆续看到库存和现货拐点🤬🥿💗，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部👿🩲👄。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🍎，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿🍄🩰👙😡👗，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明💝🥔👄，矿价底部有不确定性🍊，对应氧化铝底部需要谨慎👗。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量🥔🥔🥒，需要关注仓单回升的节点😡。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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本周市(shi)场在金融、军工(gong)上涨助推(tui)下实现强势上涨(zhang)，交易流动性(xing)改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴(ban)随资金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临技术阻力——当(dang)前市场尚未(wei)形(xing)成再度上攻合力。若(ruo)后市上涨主题不能有效扩(kuo)散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风(feng)格方面，市场(chang)或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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2、細(xì)分行業(yè)來(lái)(lai)看，1-5月盈利增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量(liang)，航空航天相(xiang)關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關裝寘行(xing)業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行(xing)業盈利纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需(xu)求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消(xiao)費設備製造行業利潤衕(tong)比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)(xian)，消費品製造(zao)業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)房電器(qi)具製造行業利潤(run)分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利(li)潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。