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周五（6月27日）🩳🍊🍌，国防军工板块继续活跃👛🍆💔，连续第5日上涨💌🍊🍎🍋。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🥿💟。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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国内经济维持弱稳(wen)格(ge)局，基(ji)建或是下半年经济相对确定的向(xiang)上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果(guo)回落，四季度国内逆周(zhou)期增量政 策落地概率更高(gao)。首先，根据(ju)高频数据和(he)我们的草根调研，预计我国出(chu)口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或(huo)将加快(kuai)显现，中性预期下全年出口(kou)同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方(fang)面，基(ji)建资金到位量或前低后(hou)高，下半年基建增速 有望维持高(gao)位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产(chan)政策继续发(fa)力(li)。 下半(ban)年商品消费弹性或(huo)将边际放缓(huan)，“两新”资金有望进(jin)一步加码(ma)。最后，存量 环境下我们预计全(quan)年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期(qi)预期在三季度 逐渐(jian)上(shang)升，四季度增量(liang)政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政(zheng)策环(huan)境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性(xing)收紧IPO节(jie)奏，促进投融资两端的动态平(ping)衡(heng)”。2024年IPO市场进一步收缩，当(dang)年仅(jin)有100家企业上市(shi)，上市数(shu)量(liang)创2014年(nian)以来的(de)新低。

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（备注：数据截至(zhi)6月29日(ri)19：00，后续公(gong)告内容请(qing)下载上(shang)证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜(cai)单“上证财讯”中查(cha)看。）

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