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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内(nei)）在上周的一份报(bao)告中建议(yi)进行股票与石油的混合交(jiao)易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由(you)于(yu)利率可能(neng)在更长时间内保持(chi)高(gao)位，股市可能会下跌。尽管这两类(lei)资产近期的(de)相(xiang)关性达到了高点，但(dan)他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会(hui)转为负相关。

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经济政策也非常关键👗🩰🥿👡，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期👙💗👙👚，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键💗😻👙💔。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药🥻👜🥔、智能驾驶、具身智能等🎒；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等🤬👄🥕🥔；三是高股息资产🍊💓，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会💝👿，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估😡👜🍍，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍆🧅🥾，有望被南下资金逐步挖掘🍉🥬🍉，建议适度进行逆向布局💝。

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3🍌💋🍋🥿🧅、观点👜。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市👚，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面💕，国内供需两旺格局💗💛👗，成为高铜价延续的关键💔，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🍑，去库格局下现货支撑逐渐显现🩲🥥；二是💯，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗💗🩱🥔💘💓，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍈🥾。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大👛🍅，但高升水风险不容忽视🍅，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💗😡🥥，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👿👗。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性💛🍑👢👛🍋，若铜进口关税确定💛🍉🥒，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💞🥒，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🧅😠👜，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍌🍆🤍🩱，不接受高价位的表现。综合来看🥾，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍅🧄，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动😡💟💕🤬。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💔🥿；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🩳，美国232调查公布结果👞💖🥥；二是9月下旬或10月上旬🥬😠💖🎒🍄，淡旺季交替👗🍊，“故事”容易证伪时段。

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1、6月24日(ri)，央(yang)行等六部门联合印(yin)发《关于金融(rong)支持提振和扩大消费的指导意见(jian)》，鼓励商(shang)业银(yin)行、消费金融公司等在符合(he)监(jian)管要求(qiu)前提下，相互合作(zuo)、优势互补，开发符(fu)合各类消(xiao)费(fei)场景需求的(de)金融产品。

2、在本次大跌之前，受(shou)2024年年报业绩(ji)影响，荣昌生物股价(jia)持(chi)续(xu)上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大涨4倍，市(shi)值在300多亿高位运行。数据显示(shi)，2024年(nian)公司营收(shou)17.17亿(yi)元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西(xi)普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额(e)7.2亿元）销量大增。